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沪指高开 美股震荡微跌、美元连续五日收高

作者:曾道人会所主
发布时间:2019-03-06 21:43
  《线索Clues》每个交易日汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻,覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场,帮助用户高效吸收新近市场动态。

  以下为19:00综述:

  【市场焦点】

  周三,亚太股市涨跌不一。继周二震荡收高0.88%后,沪指放量上扬,午盘报3082.87,涨0.94%,午后窄幅震荡,尾盘发力拉升,收报3102.1,涨1.57%,自去年6月以来首次站上3100点。今日两市成交额突破11,000亿元,创2015年11月以来新高。创业板指上涨1.43%,连续五日收高。券商涨超5%,白酒、消费逆市下跌。

  今日,经由沪、深股通的北向资金合计净流出2.14亿元,为2月25日以来首现净流出。其中,沪股通净流出4.79亿元,深股通净流入2.64亿元。

  恒指高开0.14%,午盘报29,022.29,涨0.21%,午后小幅震荡,收报29,037.6,涨0.26%。

  截至北京时间18:50,美股期指微跌,隐含周三道指(DIA)低开约0.1%,标普500(SPY)低开约0.1%,纳指100(QQQ)基本持平。隔夜,美股三大指数震荡微跌。点此查阅关键资产代理行情。

  截至周二收盘,以交易所交易基金(ETF)衡量,年初以来,美元定价的MSCI中国A股国际通指数基金(KBA)涨幅(+29.8%)大幅领先美股市场基准标普500指数基金(SPY)涨幅(+11.64%),这其中也部分归因于人民币兑美元升值因素。点此查看A股入摩因子放大4倍 海外基金称兴奋到“要哭”。

  亚太交易时段,截至16:30,在岸人民币(USD/CNY)收报6.7106,较周二官方收盘价贬值68点(pips)。反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报6.7160。周三人民币中间价报6.7053,调降55点。

  截至17:35,美元指数(DXY)报96.9。基于美东时间周二17:55,上一交易日美元收报96.83,涨0.22%,连续五个交易日走升。

  COMEX黄金期货(GC)4月份交割的合约周二报1288.6美元,涨0.1%。

  周二,美国10年期国债收益率收报2.72%,持平昨收。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报2.55%,同样持平昨收。债券收益率与价格走势相反。

  国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约周二收报65.57美元,跌0.15%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收报56.28美元,跌0.55%。

  【亚太股市】亚洲市场涨跌不一 沪指放量站上3100

  A股:收盘,上证综指报3102.1,+1.57%;深证成指报9700.49,+1.09%;创业板指报1700.5,+1.43%;权重蓝筹代表上证50报2840.27,+0.4%。

  行业板块方面,沪深市场板块多数上涨,券商涨超5%,白酒、消费下跌。

  央行党委书记、银保监会主席郭树清3月6日下午在十三届全国人大二次会议代表团驻地接受记者采访时表示,此前的全国金融工作会议提到的不良资产风险、流动性风险、影子银行风险、地方政府隐性债务风险,以及其他各方面相关风险都很重要,这些风险还都在。有的有所缓和,有的有所调整,总体上需要高度重视。防范风险是金融业永恒的主题,必须高度重视,把工作做好,一刻也不能疏忽。点击查看“两会”专题。

  上海证券交易所5日表示,在证监会统筹指导下,设立科创板并试点注册制这项重大改革工程已进入开板的冲刺阶段。主要表现在:

  制度规则方面,目前交易所层面的6项配套规则和6项指引已正式发布,根据“急用先行”原则,上交所将继续发布发行承销业务指引、重大资产重组实施细则等配套细则和指引。

  技术系统准备方面,科创板发行上市审核系统已准备就绪;科创板交易系统也在加紧改造调整中,计划将于3月底进行全行业全市场联调联试,预计5月底准备就绪。

  组织保障方面,上交所审核人员正在加紧科创行业的专业知识培训,面向市场机构的培训也即将启动,科创板股票上市委员会和科技创新咨询委员成员名单正在遴选,确定后将向社会公开。

  企业申报方面,目前,上交所尚未收到科创板企业的申报材料,也并不存在市场上提及的“首批企业名单”,发行人及保荐机构可根据相关规则积极准备申报事宜。

  港股:恒生指数高开0.14%,收报29,037.6,涨0.26%。

  其他亚太股市(IPAC)涨跌不一。日经225指数(EWJ)跌0.51%。点此查看亚洲股市行情。

  【美欧股市】美股周二震荡微跌

  美股:周二,道指(.DJI)(DIA)跌13.02点,或0.05%,报25,806.63点;标普500指数(.INX)(SPY)跌3.16点,或0.11%,报2,789.65点;纳指(.IXIC)跌1.21点,或0.02%,报7,576.36点。点此查看主要资产代理行情。

  

  美股三大股指2018年1月26日以来走势(收盘线)(来源:新浪财经)

  据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周二多数下跌。

  零售商Target(TGT)股价收高4.6%。该公司第四季度财报每股收益1.53美元,营收229.77亿美元,均超出市场预期。华尔街最重视的指标之一——同店销售收入同比增长5.1%。该公司还宣布网络销售额增幅超过25%。

  除财报外,投资者持续密切关注国际贸易关系的进展及其对股市的影响。美国贸易代表莱特希泽(Robert Lighthizer)周一宣布,根据美国总统特朗普指示,美国政府计划取消给予印度和土耳其的普惠制待遇。

  美国贸易代表办公室当天发表的一份声明说,由于印度未能确保在多个行业向美国提供公平、合理的市场准入条件,美国政府将终止该国的普惠制待遇。同时,由于土耳其经济已经足够发达,不应再享受进入美国市场的优惠待遇。

  越来越多证据显示,特朗普政府发起的贸易保护政策给美国经济造成了数十亿美元的打击,并且美国企业和消费者承担了大部分损失。

  一份来自纽约联储、普林斯顿大学和哥伦比亚大学经济学家的共同研究显示,到2018年底,关税的全部影响都落在美国国内消费者和进口商身上,对外国出口商的价格迄今没有影响。

  研究指出,2018年,美国中间产品和最终产品价格大幅上涨,关税已完全转嫁到进口商品的国内价格上。美国消费者承担了关税成本,导致2018年美国实际收入每月减少14亿美元。

  经济数据方面,周二公布的2月美国ISM非制造业PMI报59.7,超过市场预期的57.3。

  12月季调后美国新屋销售年化总数为62.1万套,超过预期的60万套,为2018年5月以来最高。但11月数据从此前公布的65.7万套下调至59.9万套。

  2月Markit英国服务业PMI报51.3,超过预期的49.9,显示服务业活动意外好转。

  📅本周将公布的重要数据、事项及提示有:周三,2月美国ADP非农就业人数变化(“小非农”);周四,3月欧洲央行利率决议、新闻发布会,美联储褐皮书(Beige Book);周五,2月美国非农就业报告(NFP),美联储主席鲍威尔讲话。

  📅本周将公布财报的大公司有周四的好市多(COST)(盘后)。

  标普道琼斯指数初步数据显示,2018年,美国公司回购了7979亿美元的股票,再加上4563亿美元的派息,使得去年股东总回报率提高了33%,股东们获得的回报也达到了1.25万亿美元,同时也就意味着金融危机后的股东分红总规模提高到接近8万亿美元。

  英国《金融时报》表示,这在很大程度上要归功于大规模的减税措施提振了企业利润。并且按照目前的价格,8万亿美元也足以购买英国,法国,德国,西班牙,意大利和瑞典的所有主要上市公司。

  但随之而来的争论也越来越多。多数投资者表示,股票回购具有很高的价值,因为那些投资机会很少的公司可以将减税带来的利润返还给股东。但一些政客就认为,这样的做法实际上是抑制了投资经济并避免了加薪。

  伯恩斯坦研究公司(Bernstein Research)发现,回购已经成为一种国际现象,去年全球股市规模就以至少二十年来最快的速度萎缩,其中一个原因便是股票回购。

  由于股票回购也是支撑美股牛市的重要力量,美国上市公司的回购尤为普遍。例如,从2012年底至今,苹果(AAPL)的流通股本数就从66亿股下降到47亿股,苹果股本数大幅下降的一个重要原因就是股票回购。

  欧洲股市:周二,德国DAX 30指数(513030)(DAX)涨0.23%,英国富时100指数(02847)涨0.73%,法国CAC 40指数涨0.21%。

  点此查阅英股实时行情。

  【汇率】美元连续五日收高

  周三,美元兑人民币(CYB)中间价报6.7053,调降55点(pips)。

  截至北京时间10:13,美元指数(兑6种货币的贸易加权指数)(DXY)(UUP)报96.89。

  周二,贸易加权美元指数收报96.83,涨0.22%,连续五日收高。

  虽然近期数据显示英国经济增长下滑、通胀下行,但英国央行(BoE)行长卡尼(Mark Carney)警告,市场对英央行未来加息的预期不足。

  当地时间5日,卡尼向英国上议院的一个委员会表示,英央行预计未来两三年国内通胀率约为2.1%,高于2%的央行通胀目标。“换言之,利率路径不够稳固,若要履行央行的使命,利率还不够高。”

  卡尼讲话后,英镑兑美元(GBP/USD)短线反弹,一度涨至1.3160,日内跌幅从0.5%以上一度收窄到0.2%以内,截至收盘,下跌0.22%。

  值得一提的是,英国央行的上述通胀预期前提是,英国政府与欧盟达成协议,平稳脱欧。但现在距离3月29日的脱欧截止期只有三周多时间,英国政府内部对是否如期脱欧还存在分歧。

  英国首相特蕾莎-梅(Theresa May)曾承诺要在3月12日前将修改后的协议提交议会。本月3日,英国司法部国务大臣罗里-斯图尔特(Rory Stewart)称,若这份脱欧协议遭议会否决,英国可能被迫推迟脱欧的最后期限。同日,英国国际贸易大臣福克斯(Liam Fox)称,仍完全有可能如期脱欧,但可能有必要延长谈判,以便顺利脱欧。

  在此之前,上月公布的多项英国经济数据都让让人为英国央行加息前景捏把汗,1月CPI两年来首次低于英央行目标水平。经济学家认为,英国经济在近12个月内衰退的几率增大。

  编者注:新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

  【利率】美国十年期国债收益率持平

  据新浪财经互联网货基数据,截至3月4日,全市场互联网货基的平均7日年化收益率为2.67%。

  投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。

  截至10:15,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.5%。点此了解回购利率。

  投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。

  周二,美国10年期国债收益率收报2.72%,持平昨收。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报2.55%,同样持平昨收。债券收益率与价格走势相反。

  截至周二收盘,美国10Y-2Y国债收益率利差为17BP(0.17个百分点)。去年12月上旬,这一用于监测长、短期利差的重要代理曾收窄至9BP,达到十一年来最低水平。

  一些美联储(Fed)官员在周二发表了讲话。波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)表示,货币政策决策层可能需要经历“几次会议”才能确定美国经济面临的风险会消失,还是会更严重地阻碍2019年的增长。

  Rosengren称,“存在一些这样的风险,即世界其他地区更明显的放缓可能会对美国经济增长造成比我所预测的更严重的阻碍。” 他表示仍然预计美国今年经济增速会略高于2%。Rosengren今年拥有FOMC货币政策投票权。

  里士满联储主席巴尔金(Tom Barkin)称,美国薪资已经开始增长。劳动力因素对于薪资增长的推动作用已经不如以往那么突出。

  达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)对美国企业债务发出警告,称如果经济形势恶化,这可能对经济构成风险。

  Kaplan在周二发表的一篇文章中指出,“目前的美国非金融企业债务占国内生产总值的百分比高于2008年底达到的原峰值。”在经济下行的情况下,围绕这些贷款的问题可能“导致金融状况恶化,反过来又会加剧美国经济增长放缓的严重程度。”

  Barkin和Kaplan今年没有FOMC货币政策投票权。

  【贵金属】期金延续弱势

  美东时间周二,COMEX黄金期货(GC)(GLD)(518880)4月份交割的合约收报1288.6美元,涨0.1%。点此查看上海黄金交易所(SGE)贵金属行情。

  美元指数连续多日收高压制金价。Insignia Consultants首席市场分析师Chintan Karnani认为,中国降低经济增长预期也使市场担心未来黄金需求疲软。

  但Chintan Karnani指出:“黄金价格的下跌只是回调,并不是熊市趋势。如果本周五的美国非农就业数据(NFP)公布后金价继续走低,那才算是确认了熊市趋势。”

  【大宗商品】API美国原油库存大幅上升

  周二,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报65.57美元,跌0.15%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收报56.28美元,跌0.55%。

  利比亚最大油田重新开始原油生产、能源需求前景疲软,大致抵消了石油输出国组织(OPEC)减产的影响。

  RJO Futures公司高级商品期货分析师Phillip Streible表示:“原油期货市场仍在等待贸易协议的最终确定。”

  美东时间周二,雪佛龙(CVX)公布,明年末以前,计划在美国德州和新墨西哥州所辖二叠纪盆地(Permian Basin)日均油汽产量达到60万桶,到2023年末达到90万桶,比此前雪佛龙的未来五年预期产量提高了将近40%。

  埃克森美孚(XOM)同日宣布,计划最早到2024年,让公司在二叠纪盆地的日均油汽产量达到100万桶,增幅达到80%。

  去年第四季度,埃克森美孚的二叠纪盆地产量已同比暴增93%。该司高级副总裁Neil Chapman称,有赖于独特的开发方案,我们对Permina的增长策略越来越有信心。

  对OPEC减产更为不利的是,美国石油巨头的页岩油生产利润惊人。

  埃克森美孚预计,即使在原油市价处于低位时,旗下Permina资产也可以带来健康的回报。如果原油期货价格跌至35美元,Permain的资产还可以获得平均10%的回报。

  雪佛龙CEO Mike Wirth评论称,页岩油已变成了规模化的游戏,不是那种谁最快挖到第一桶金就赢的比赛,而是比谁能稳定地制造最强的机器。

  美国石油学会(API)发布报告称,上周原油库存增加729万桶至4.515亿桶,分析师预计为增加38.8万桶。

  截至收盘,INE中国原油期货主力合约SC1903报438.6元,较周二结算价跌0.09%。周二夜盘,该合约低开低走。

  编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

  【加密货币】比特币在4000美元下方震荡

  交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间11:14,比特币(BTC)现货价格报3825美元。

  交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。

  (线索Clues / 李涛)

  

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